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Was ist eine Vermögensverwaltung?

Im Gegensatz zur Vermögens- oder Anlageberatung werden bei der Vermögensverwaltung nicht nur Anlageratschläge erteilt, sondern Anlageentscheidungen eigenständig durch den Vermögensverwalter getroffen. Vermögensverwalter optimieren und pflegen die Anlagen im Sinne des Kunden. Das Portfolio besteht hier aus verschiedenen Anlagenklassen (beispielsweise Aktien, Renten, Immobilien und Liquidität) und geht weit über die Anlage in Einzelfonds hinaus. Dazu wählt der Vermögensverwalter eine Strategie, die er für seine Anlegerzielgruppe als passend erachtet und macht sich Gedanken über eine möglichst sinnvolle Zusammensetzung des Portfolios. Er berücksichtigt Kosten und Einsparungsmöglichkeiten, wägt sorgsam ab nach Chancen und Risiken und achtet peinlichst genau auf Geeignetheit sowie Anlagedauer der eingesetzten Produkte. Daraus ergibt sich ein weitreichender Investmentservice, der für den Vermögensverwalter aufwändig ist, den aber viele Kunden schätzen, weil sie dadurch spürbar entlastet werden.

Was haben Sie als Anleger davon?

Wollen Sie sich selbst um die Fondsauswahl kümmern oder sollen wir das für Sie tun? Mit dieser einfachen Frage fällt in den meisten Fällen schon die Entscheidung, ob Ihr Geld besser in einer Vermögensverwaltung oder in einem individuellen Fonds- beziehungsweise ETF-Depot aufgehoben ist. Für die Kunden ist eine Vermögensverwaltung zunächst einmal ganz praktisch eine Erleichterung: Anleger bekommen weniger Post, müssen sich mit den Details ihrer Geldanlage nicht auseinandersetzen und auch weniger unterschreiben. Gleichzeitig erhalten Sie vom Vermögensverwalter per Vollmacht und Mandat ein stets aktuelles Portfolio, weil alle Anpassungen und Optimierungen zentral gesteuert werden. Alle Aktualisierungen wirken zeitgleich für alle Depots dieser Strategie aus. Auf diese Weise können sich Anleger entspannt zurücklehnen und in einem vierteljährlichen Bericht nachlesen, weshalb welche Anlageentscheidungen getroffen und ohne sein Zutun umgesetzt wurden.

Sie wollen Ihr Geld in Ruhe arbeiten lassen? Mit dem ARTT Trendportfolio haben wir die passende Vermögensverwaltungs-Strategie für Sie.

ARTT Trendportfolio – Anlagestrategie

Anlageziel der Strategie ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der enthaltenen Fonds und ETFs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko angestrebt. Der Strategie liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde und es wird ein konzentriertes Portfolio angestrebt, das insgesamt zwischen 10 und 15 Fonds enthält. Die Auswahl zielt insbesondere auf drei Gruppen von Fonds:

1.) Fonds, die auf Basis fundamentaler Daten (u.a. Eigenkapitalrendite, Wettbewerbsvorteile (Economic Moat), Ausschüttungen, Aktienrückkäufe) Aktien auswählen, die hohe Gewinne auf Basis dauerhafter Wettbewerbsvorteile generieren. Dabei werden Manager bevorzugt, die einen entsprechenden langfristigen Leistungsausweis in der Selektion dieser Werte nachweisen können.

2.) Fonds, die potentiell margenstarke Trends etablieren können und sich noch in einer frühen Phase des Innovationszyklus befinden.

3.) Fonds, die Aktien favorisieren deren Geschäftsmodelle auf wichtige Trends in der Zukunft ausgerichtet sind und die gleichzeitig in ihrer fundamentalen Bewertung als günstig einzuschätzen sind. Als Bewertungskennziffern seien hier beispielhaft Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) genannt.

Die Köpfe hinter dem ARTT Trendportfolio

Hinter ARTT stehen Dr. Alexander Ring und Thomas Tilse. Zusammen bringen wir über 60 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche mit und haben für führende deutsche Vermögensverwalter wie Allianz Global Investors, DekaBank, cominvest, ADIG u.a. in verschiedenen – auch leitenden – Positionen gearbeitet. Mit unserem Hintergrund als erfahrene Portfoliomanager und Kapitalmarktstrategen (Thomas) sowie Produktentwickler, Produktmanager und Fondsanalyst (Alexander) bringen wir die Voraussetzungen mit, ein langfristig ausgerichtetes Fondsportfolio mit möglichst hohem Kapitalwachstum für unsere Kunden zu managen. Unser Ziel ist es, unabhängig die besten Strategien auf Basis historischer Erfahrungen und fundierten theoretischen Erkenntnissen auszuwählen. Dabei hilft uns unser tiefes Kapitalmarktwissen, unsere Erfahrung und die detaillierte Kenntnis der Investmentbranche und deren Mechanismen. Wir verfolgen einen disziplinierten und geduldigen Ansatz und sind auch bereit uns gegen die häufig prozyklischen und kurzfristigen Trends der Branche zu stellen. Die „Kunst des Investierens“ besteht darin, Strategien rechtzeitig zu implementieren und lange genug durchzuhalten.