Strategische Beratung zur Vermögensstrukturierung

Neben der Beratung für Investmentfonds bietet Finanzdoc eine weitergehende strategische Beratung zur Vermögensstrukturierung an. Diese Beratung ist zum einen vom Fokus der berücksichtigten Anlageklassen her deutlich breiter aufgestellt. Zum anderen erfolgt die Beratung hier ohne Produktbezug und rein auf Honorarbasis.

Folgende Beispiele dienen zur Illustrierung:
Kunde möchte einen unabhängigen Check seiner „finanziellen Gesundheit“. Dieser Check umfasst das gesamte Vermögen (also Cash, Sparanlagen, Aktien, Immobilien, Rohstoffe und auch Anwartschaften (z.B. die gesetzliche Rente) je nach Beratungsmodul.

Die strategische Beratung adressiert auch Kunden, die schon Fonds und/oder Anlagen in Aktien haben oder deren Bank gerade einen Vorschlag gemacht hat, wie der Kunde sein Geld anlegen soll. Der Kunde ist sich allerdings nicht sicher, ob die Anlage für ihn tatsächlich Sinn macht und ob die Produkte qualitativ die beste Möglichkeit für die Vermögensanlage darstellen. Mit unserer Erfahrung und der unabhängigen Sichtweise erstellen wir für den Kunden hierfür eine qualitative Analyse und liefern eine zweite Meinung.

Kundennutzen:
Kunde erhält eine fachkundige, qualitativ hochwertige Meinung, wie erfolgreich er bislang auf seinem Pfad der Vermögensbildung unterwegs ist und kann auf dieser Basis gegebenenfalls Änderungen vornehmen, die seine Vermögensbildung verbessern und ihn seine Ziele leichter erreichen lassen. Die Beratung in diesem Bereich kann auch als Finanzcoaching bezeichnet werden, weil sie den Kunden in die Lage versetzt selbst bessere Entscheidungen für seine Finanzen treffen zu können.